陽平（水谷豊）は歌手の戸部竜作（根津甚八）をガードする仕事に就く。竜作はデビュー曲「墓場の島」を大ヒットさせ一躍スターの仲間入りしていた。だが彼を見出したマネージャーの和泉（高松英郎）に厳しく管理され、本当の自分の歌を歌えなくなったことに嫌気がさしていた。陽平は親しくなった竜作から、人気絶頂の今、和泉にも内緒で引退する計画であることを打ち明けられる。陽平は「今の若い奴にも骨のある奴はいる」と有頂天になり、秘密だと言われていたその計画を吉岡（鶴田浩二）につい話してしまう。
和泉は吉岡の昔の戦友だった。吉岡は無断で引退する前に和泉と話し合うべきだと竜作を説得するが…。